Beratungsfelder - Ihre Anfrage behandeln wir streng vertraulich

M&A - Mergers & Acquisition

Transfer Partners ist seit mehr als 15 Jahren unabhängiger Partner von Konzernen, Familienunternehmen, Investoren und Geschäftsbanken für Mergers & Acquisitions.

Unsere vertrauensvollen Verbindungen sichern unseren Mandanten den Zugang zu nationalen und internationalen Unternehmen und Kapitalgebern. Aus einer großen Anzahl erfolgreicher Transaktionen verfügen wir über sicheres Urteilsvermögen, fachliche Kompetenz und Verhandlungsstärke.

Wir beraten mit persönlichem Einsatz, Sorgfalt, Kreativität und absoluter Diskretion. Die Branchenexpertise unserer Partner gewährleistet individuelle und maßgeschneiderte Lösungsansätze.

Wir unterstützen unsere Mandanten in allen Phasen des Vorhabens.

Unternehmensverkauf

Wir begleiten Sie professionell in allen relevanten Fragestellungen beim Verkauf von Unternehmen.

Typische Aufgabenstellungen:

  • Entwicklung und Bewertung der Handlungsalternativen
  • Verkaufsstrategie und Recherche potentieller Käufer
  • Vertrauliche Kontaktaufnahme auf Entscheiderebene
  • Abstimmung der Geschäftsplanung
  • Aufbereitung und Dokumentation der Unternehmensinformationen
  • Unternehmensbewertung
  • Managementpräsentation
  • Due Diligence
  • Steuerliche und rechtliche Optimierung
  • Verhandlungsführung bis zum erfolgreichen Abschluss

Nachfolgeregelung

Wir bereiten Unternehmen auf die Nachfolge vor, bewerten die Alternativen gemeinsam im Gesellschafterkreis und setzen die abgestimmte Strategie gemeinsam mit dem Unternehmer um.

Transfer Partners verfügt über ausgezeichnete Kontakte zu qualifizierten Nachfolgern und Finanzinvestoren.

Typische Aufgabenstellungen:

  • Bewertung der Handlungsalternativen
  • Gemeinsame Entwicklung der Nachfolgestrategie (familieninterne Nachfolge, MBO / MBI, Verkauf etc.)
  • Rechtlich und steuerlich optimiertes Nachfolgemodell
  • Unternehmensbewertung
  • Moderation der Gespräche
  • Sicherstellung der erfolgreichen Integration

Unternehmenskauf

Die internationale Recherche und eine vertrauliche anonyme Kontaktaufnahme sind die ersten Schritte einer erfolgreichen Akquisition.

Transfer Partners übernimmt das Management Ihrer Akquisitionsstrategie oder unterstützt bei gezielten Ansprachen und individuellen Fragestellungen.

Typische Aufgabenstellungen:

  • Abstimmung der Akquisitionsstrategie
  • Internationale Recherche möglicher Zielunternehmen
  • Vertrauliche anonyme Kontaktaufnahme auf Entscheiderebene
  • Unternehmensbewertung
  • Durchführung der wirtschaftlichen und steuerlichen Due Diligence
  • Steuerliche Gestaltung der Transaktion
  • Entwicklung eines Finanzierungskonzeptes
  • Verhandlungsführung bis zum erfolgreichen Abschluss
  • Vorbereitung der Unternehmensintegration

MBO / MBI

Der Verkauf des Unternehmens an das Management stellt eine Option im Rahmen der Unternehmensnachfolge dar.

Wir verfügen über ausgezeichnete Kontakte zu Top-Führungskräften mit unternehmerischen Ambitionen sowie Finanzinvestoren.

Typische Aufgabenstellungen:

  • Prüfung der Durchführbarkeit eines MBO / MBI
  • Auswahl von Co-Investoren
  • Strukturierung der Finanzierung
  • Begleitung bis zum erfolgreichen Abschluss

Investoren / Wachstumsfinanzierung

Das Wachstum von Unternehmen oder Sondersituationen erfordern Kapital.

Durch jahrzehntelange Erfahrung und die erfolgreiche Umsetzung einer Vielzahl von Aufgabenstellungen kennen wir die geeigneten Investoren sowie deren Beteiligungsstrategien.

Finanzierungslösungen sind Fremdkapital, Mezzanine sowie direkte Minderheits- und Mehrheitsbeteiligungen.

Dies beinhaltet die Prüfung der Möglichkeiten von Privatinvestoren, Family Offices, Private Equity Gesellschaften sowie der Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten des Bundes und der EU.

Gemeinsam mit unserem strategischen Partner Spitzmüller AG, dem führenden deutschen Technologie- und Wachstumsfinanzierer, strukturieren wir die Finanzierung unserer Mandanten durch Einbindung zinsverbilligter Darlehen und Fördermittel.

Gesellschafterwechsel

Ein Gesellschafterwechsel ist eine besondere Herausforderung.

Rechtliche, steuerliche, strategische und nicht zuletzt psychologische Fragestellungen müssen hinterfragt, konkretisiert und bewertet werden, um Lösungen zu skizzieren.

Die Partner von Transfer Partners verfügen aus der Begleitung einer Vielzahl derartiger Fragestellungen über die fachliche und persönliche Lösungskompetenz.

Typische Aufgabenstellung:

  • Versachlichung der Interessen im Gesellschafterkreis und Mediation
  • Anteilsbewertung
  • Entscheidungsmatrix aus rechtlicher, steuerlicher und wirtschaftlicher Sicht
  • Diskussion und Konkretisierung der Handlungsoptionen
  • Synchronisierung der Gesellschafter- und der Unternehmensinteressen
  • Strukturierung und Umsetzung

Due Diligence

In interdisziplinären Teams mit dem Mandanten führen wir Due Diligence Prüfungen im Vorfeld von M&A Transaktionen durch.

Ergebnisorientierung und Budgetoptimierung stehen für uns hierbei im Mittelpunkt.

Beratung Käufer:

  • Financial, Legal und Tax Due Diligence zur Aufdeckung und Bewertung wesentlicher Risiken
  • Analyse der Geschäftsplanung
  • Aufbereitung der Ergebnisse und Einflüsse auf die Bewertung und Kaufpreiszahlung

Beratung Verkäufer:

  • Einrichtung Datenraum (elektronisch / physisch)
  • Vendor Due Diligence

Unternehmensbewertung

Transfer Partners ermittelt den Unternehmenswert anhand der anerkannten und praxisrelevanten Verfahren.

Typische Aufgabenstellungen:

  • Erarbeitung und Dokumentation der Geschäftsplanung
  • Berücksichtigung wertbestimmender Einflüsse
  • Erstellung und Dokumentation einer marktorientierten Bewertung
  • Vergleich verschiedener Bewertungsmodelle
  • Erstellung von Bewertungsgutachten gemäß IDW S1
  • Erstellung von Fairness Opinions
  • Aufbereitung aller kaufpreisbeeinflussenden Rahmenbedingungen, inkl. Betriebsimmobilien

Steuerliche Optimierung

Die steuerliche Strukturierung einer Transaktion beeinflusst die Form des Verkaufs und den erzielten Nutzen für unsere Mandanten substantiell.

Wir erarbeiten Lösungen mit dem Ziel, alle potentiellen steuerlichen Belastungen inklusive der Transaktionssteuern für unseren Mandanten zu minimieren und steuerliche Potentiale zu nutzen.

Strategische Unternehmensentwicklung

Die aktive strategische Entwicklung Ihres Unternehmens ist die Voraussetzung für den zukünftigen Erfolg und die Steigerung des Unternehmenswertes.

Diese reicht von der Gestaltung der optimalen Gesellschaftsstruktur über die Besetzung des Managements bis hin zur strategischen Ausrichtung.

So erreichen Sie uns

Transfer Partners
Unternehmensgruppe

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Telefax +49 211 506689 15
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Erfolgreiche Zusammenarbeit
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Kapellmann und Partner
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Luther
Erfolgreiche Kooperation in der rechtlichen
Begleitung von Unternehmenstransaktionen

kfw Bankengruppe
Zusammenarbeit mit der
kfw Bankenakademie

Institut der Wirtschaftsprüfer
Die Transfer Partners Wirtschaftsprüfungsges. ist Mitglied des IDW und unterliegt damit den selbstaufgelegten Regularien

NeXXt Nachfolgebörse des BMWi
Transfer Partners ist Regionalpartner und zertifizierte Beratungsgesellschaft für Unternehmensnachfolgen

Spitzmüller AG
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